よりわかりやすい営業資料を作る方法とは？ポイントや手順を詳しく解説！

 

ビジネスにおいて言葉の表現は非常に重要です。分かりやすい言葉を使い、相手の立場に立って考えることで、効果的なコミュニケーションを図ることができます。特に営業資料を作成する際には、見やすく分かりやすいデザインや文章を用いて、自社製品やサービスの魅力や価値を的確に伝えることが重要です。これによって、見込み客の関心や興味を引き、最終的には購入や契約につなげることができます。

営業資料をよりわかりやすく作る５つのポイント

営業資料をよりわかりやすく作るには、以下のポイントに留意する必要があります。

１、ターゲットに合わせた内容を作る

まずは、営業資料の対象となる顧客や顧客層を明確にし、そのターゲットに合わせた内容を作成することが大切です。その顧客が求めている情報やニーズに応えるような内容を提供しましょう。

２、シンプルで分かりやすいデザインを採用する

営業資料は、内容だけでなくデザインも重要です。シンプルかつ分かりやすいデザインを採用することで、読み手がストレスなく情報を得ることができます。

３、グラフや図表を活用する

文字ばかりの営業資料よりも、グラフや図表を活用したものの方が、分かりやすく印象に残りやすいです。適切な場所にグラフや図表を挿入し、ビジュアル面でも説得力を持たせましょう。

４、簡潔で分かりやすい文体を用いる

営業資料には、簡潔で分かりやすい文体を用いることが望ましいです。読み手がストレスなく情報を得られるよう、言葉遣いや文の長さにも留意しましょう。

５、よくある質問や疑問にも答える

営業資料には、よくある質問や疑問にも答えるような内容を含めることが望ましいです。読み手が抱える疑問や不安を解消し、安心感を与えることができます。

これらのポイントを意識して、読み手にとって分かりやすく、説得力のある営業資料を作成しましょう。

営業資料を作成する目的

営業資料を作成する主な目的は、商品やサービスの魅力や特徴を伝え、顧客や見込み客に商品やサービスを購入してもらうことです。また、営業資料は、会社や商品、サービスに対する信頼感や安心感を高め、ブランドイメージを向上させることも重要な目的の1つです。さらに、競合他社との差別化や、新商品やサービスの発表などにも利用されます。

具体例としては、以下のようなものがあります。

・商品カタログやパンフレット

商品の特徴や仕様、使用例や詳細な情報を掲載し、商品の魅力を伝えます。

・提案書や見積もり書

クライアントに対して、提供するサービスや商品について、価格や納期、サポート内容などを説明し、提案する資料です。

・プレゼンテーション資料

商品やサービスの説明や、事業戦略やビジネスプランのプレゼンテーション資料など、ビジネス上の説明資料として利用されます。

・ウェブサイトやSNS上のコンテンツ

オンライン上での販売や情報発信の場合には、商品やサービスの説明を含めたコンテンツを制作します。

・DMやチラシ

直接顧客に送る広告媒体として、商品やサービスの魅力やキャンペーン情報を掲載します。

これらの営業資料は、顧客や見込み客に対して、商品やサービスを理解してもらうために必要な情報を分かりやすく伝えることが重要です。

営業資料作成で押さえておくべきこと

営業資料作成で押さえておくべきことは以下の通りです。

１、目的を明確にする

作成する営業資料の目的を明確にし、伝えたいことやアピールポイントを整理します。

２、ターゲットを考慮する

どのようなターゲットに向けて作成するかを考慮し、そのターゲットに合わせた言葉遣いや情報の選定を行います。

３、視覚的に魅力的にする

デザインやレイアウトにも注意し、視覚的に魅力的な資料を作成します。グラフや写真、イラストなども活用すると良いでしょう。

４、読みやすさを意識する

見た目だけでなく、文章や図表などの読みやすさにも注意を払い、分かりやすい資料を作成します。

５、正確性を確保する

伝える情報は正確であることを確認し、誤った情報を伝えることがないようにします。

６、取り扱いやすさを考える

営業資料がどのように使われるかを考え、紙媒体やデジタル媒体、ファイル形式などを適切に選択します。

７、読者にアクションを促す

最後に、読者にアクションを促すような内容を掲載することで、売上やクロージング率の向上につなげます。

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法人営業での具体例をご紹介

法人営業においても、以下のような営業資料が作成されることがあります。

１、企業紹介資料

・企業の歴史や事業内容、ビジョンなどをまとめた資料

・新規顧客に対して配布することで、企業の信頼性や実績をアピールする

２、製品カタログ

・自社製品やサービスの詳細な情報をまとめた資料

・製品やサービスに関する説明や特長、価格などを掲載し、顧客に提供する

３、提案書

・顧客からの要望に対して、自社が提供できるソリューションや提案内容をまとめた資料

・顧客のニーズに合わせて、カスタマイズされた提案をすることができる

４、成功事例集

・過去の実績や成功事例をまとめた資料

・顧客に対して、自社の実績や信頼性をアピールすることができる

５、お客様向けマニュアル

・製品やサービスの使い方を説明した資料

・製品の導入前や、使い方に困った場合に、顧客が参照することができる

法人営業において、営業資料は重要なツールである。営業資料を作成する目的は、企業や商品のアピール、説明や説得力を高めること、競合他社との差別化、購買意欲を高めることである。営業資料を作成する際には、ターゲットや目的に応じたコンテンツを作成することが重要であり、ビジュアル面でも美しく魅力的に作成することが求められる。また、正確な情報を伝えることや、競合他社との差別化を考慮した内容や強みのアピールも重要である。さらに、営業資料はコミュニケーションツールとして、営業担当者のプレゼンテーションや説明補助などにも活用されることがあるため、使いやすさや分かりやすさにも注意が必要である。

営業資料作成における手順とポイント

営業資料作成における手順とポイントは以下の通りです。

１、目的を明確にする

どのような目的で営業資料を作成するのかを明確にし、それに合わせて情報収集や構成を決めます。

２、ターゲットを把握する

誰に向けての営業資料かを明確にし、その人たちが求める情報や興味のある点を把握します。

３、構成を決める

情報を整理し、分かりやすい構成を決めます。タイトル、見出し、箇条書きなどを活用すると視覚的にも分かりやすくなります。

４、グラフや図表を活用する

数字やデータを表すグラフや図表を活用することで、わかりやすく効果的な営業資料を作成することができます。

５、伝えるメッセージを明確にする

営業資料には必ず伝えたいメッセージがあります。そのメッセージを明確にし、強調することで効果的な営業資料を作成することができます。

６、デザインにもこだわる

デザインやレイアウトにも配慮し、見た目の印象を良くすることで、相手に好感を与えることができます。

７、フィードバックを取り入れる

作成した営業資料をチームメンバーやクライアントに見てもらい、フィードバックを取り入れることでより良い資料を作成することができます。

８、納期や細かい条件を確認する

作成した営業資料を提出する前に、納期や細かい条件などを再度確認しておくことが大切です。

以上が営業資料作成における手順とポイントです。

営業資料を作成する際に重要なことは、まず目的を明確にすることです。次に、読み手に合わせた内容やデザインを考え、わかりやすい構成でまとめることが必要です。また、正確性や誤字脱字のない文章を心がけ、視覚的にも見やすく整えることも重要です。最後に、フォローアップのための連絡先やアクションプランを明示し、読み手にとって行動しやすいようにすることが大切です。

正しい手順を覚えて契約に繋がる営業資料を作成しよう

契約に繋がる営業資料を作成するためには、以下のようなポイントがあります。

１、相手企業のニーズを把握すること

相手企業が何を求めているか、どのような課題を抱えているかを理解し、その課題を解決するための提案をすることが大切です。

２、顧客目線で作成すること

顧客が必要とする情報や知りたいことを分かりやすく伝えることが大切です。また、顧客の立場に立って提案を行うことが契約に繋がる大きな要因となります。

３、アピールポイントを明確にすること

自社の商品やサービスが、どのようなメリットや強みを持っているのかを明確に示し、相手企業にアピールすることが重要です。

４、資料の見やすさに注意すること

フォントや色、画像や図表などをうまく使い、見やすく分かりやすいレイアウトにすることが重要です。

５、コストやリターンの提示

提案内容に対する見込まれるコストやリターンを明確に示し、相手企業に対する説得力を高めることが大切です。

これらのポイントを押さえることで、契約に繋がる効果的な営業資料を作成することができます。

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営業資料作成のポイント３つ

１、ターゲットを明確にする

営業資料を作成する際には、まずターゲットを明確にすることが重要です。具体的には、どのような顧客に向けて、どのような問題を解決する商品・サービスを提供するかを明確にする必要があります。そのためには、顧客のニーズや課題を理解するための市場調査や顧客へのアンケート調査などを行い、顧客の声をしっかりと取り入れた資料を作成することが大切です。また、ターゲットに合わせて資料の内容や表現方法を工夫し、興味を持ってもらえるようなデザインや文言を選ぶことも重要です。

２、営業資料を通して伝えたいことも明確にする

営業資料を作成する際には、ターゲットを明確にし、そのターゲットに伝えたいことを明確にすることが重要です。また、営業資料の構成を考え、見やすく分かりやすいデザインにすることで、ターゲットに訴求力のある営業資料を作成することができます。さらに、資料の内容を正確かつ具体的にまとめ、情報量が多くなりすぎないように注意することも必要です。最終的には、営業資料によってターゲットが行動に移すためのアクションを促すことを忘れずに考えることが大切です。

３、使用するシチュエーションを想定

営業資料を作成する際には、使用するシチュエーションを想定することが重要です。どのような状況で使われるのかを考えることで、必要な情報や伝えたいメッセージ、デザインなどを決定することができます。

表紙にはインパクトがあるキャッチフレーズを挿入しよう

営業資料の表紙にインパクトのあるキャッチフレーズを追加することは、読者の興味を引きつけ、資料の内容に対する関心を高める効果があります。以下にいくつかのキャッチフレーズの例を示します。

“未来を形づくるソリューション”

“革新と成果を約束する”

“業界をリードする最先端テクノロジー”

“効率化と競争力向上を実現する方法”

“ビジネスを変革するパートナーシップ”

“ビジネスの成功を加速する秘訣”

“革新的なアプローチで挑む”

“明日の競争に勝つ戦略”

“成果を最大化する最適なソリューション”

“効率とパフォーマンスの向上を実現する”

“革新的なアイデアでビジネスを進化させる”

“成功への近道はここにある”

“挑戦し続けるリーダーシップ”

“業界標準を超えるパフォーマンス”

“未来への架け橋を提供するソリューション”

これらのキャッチフレーズは、読者に対して具体的な価値や利益を提供すること、解決する課題やニーズに焦点を当てることが重要です。また、キャッチフレーズは簡潔でわかりやすく、視覚的にも引き立つようなデザインやフォントの使用も考慮しましょう。

ただし、キャッチフレーズはあくまで表紙の一部であり、資料の内容やメッセージと整合性が取れるようにすることが重要です。キャッチフレーズは読者の関心を引く役割を果たしますが、その後の資料の内容や提案が一貫していない場合、信頼性や信憑性に欠ける印象を与えてしまう可能性があります。表紙のキャッチフレーズを使用する場合は、全体の一貫性を保ちつつ、読者の興味を引きつけるようなメッセージを工夫してください。

 

営業資料のストーリー構成とキャッチフレーズ案

営業資料のストーリー構成にはいくつかのオススメがあります。以下に代表的な構成の一例をご紹介します。

問題提起

読者の関心を引くために、ビジネス上の問題や課題を明確に提示します。読者が直面している課題や困難を共有し、共感を得ることが重要です。

キャッチフレーズ

「課題解決にお悩みですか？共に解決策を見つけましょう」

「ビジネス成長の障害となる課題に取り組みませんか？」

「未解決の課題に向き合い、ビジネスを前進させましょう」

「業界の課題を解決し、競争優位性を獲得しませんか？」

「失敗から学び、課題をチャンスに変えましょう」

「課題解決の鍵を手に入れ、成長の道を切り拓きましょう」

解決策の提示

提案するソリューションや製品の特徴や利点を詳しく説明します。具体的な事例や成功事例を交えながら、読者に解決策の価値を示します。

「革新的なソリューションでビジネスを変革しませんか？」

「効果的な解決策でビジネスの課題を一気に解消しましょう」

「業界をリードするソリューションで競争力を向上させましょう」

「革新的なアプローチでビジネスを次のレベルに引き上げましょう」

「独自の解決策でビジネスの壁を突破しませんか？」

「ビジネスの未来を変える、効果的な解決策をご提案」

顧客のメリット

資料の中心となる部分で、読者に提案するソリューションがどのように彼らのビジネスや課題に対してメリットをもたらすのかを具体的に説明します。ROIや効率改善など、顧客が関心を持つ領域を強調します。

「ビジネスの成果を最大化し、ROIを向上させましょう」

「効率改善とコスト削減でビジネスの競争力を高めましょう」

「顧客満足度向上で長期的な成功を実現しましょう」

「成果を最大化し、競合を圧倒するビジネス戦略を実現しましょう」

「革新的なソリューションで効率を向上し、リソースを最適化しましょう」

「顧客体験を向上させ、ロイヤルティを高めましょう」

詳細な説明とサポート

ソリューションや製品の詳細な機能や仕組み、技術的な側面について説明します。資料内にチャートやグラフ、図表などを使用して、視覚的に分かりやすく情報を伝えることが有効です。

「簡単操作で高度な機能を実現する最新テクノロジーをご紹介」

「グラフやチャートでビジネスデータを視覚化し、迅速な意思決定を」

「専門家がサポートする使いやすいソフトウェアで業務効率を向上」

「分かりやすいインターフェースと豊富な機能で業務効率を革新」

「専門家がバックアップする使いやすいツールで業務効率を最適化」

「使いやすさと高度な機能が融合したツールで業務の生産性を向上」

証拠や信頼性の提供

成功事例、顧客の声、専門家の引用などを使って、提案の信頼性や実績を裏付けます。信頼を構築し、読者に自信を与えることが重要です。

「数々の成功事例が示す、信頼と実績の証」

「顧客の声で製品の優れた性能と満足度を証明」

「業界専門家からの絶賛と推薦を受けた信頼の製品」

「業界のリーダーが選ぶ、信頼されるソリューション」

「多くの企業が成功を収めた実績と信頼性の証拠」

「信頼できるパートナーと共にビジネスの成功を実現」

行動呼びかけ

資料の最後には、読者に対して具体的な行動を促す呼びかけを行います。お問い合わせ、デモのリクエスト、契約の締結など、次のステップへの誘導を明確に示します。

「今すぐお問い合わせいただき、ビジネスの成長を加速させましょう」

「無料デモをご予約いただき、自ら効果を体験してみませんか？」

「限定キャンペーンに参加し、特典を受け取りましょう」

「今すぐ無料で試してみて、ビジネスに革新をもたらしましょう」

「専門家との相談やデモを予約し、ビジネスの可能性を最大限に活かしましょう」

「ビジネスの成長を加速させるために、行動に移しましょう」

「限定特典を手に入れるチャンスをお見逃しなく」

これらのキャッチフレーズは、営業資料のストーリー構成や目的に合わせて選択し、読者の関心を引くような魅力的なメッセージを伝えることが重要です。また、ターゲットオーディエンスや業界の特性に応じて、具体的なビジネスの課題や目標に焦点を当てたキャッチフレーズを作成することもおすすめです。

以上が一般的な営業資料のストーリー構成ですが、重要なポイントは読者のニーズや興味に合わせてカスタマイズすることです。資料を作成する前に、ターゲットオーディエンスのニーズや課題、関心事を十分に理解し、それに基づいてストーリーを組み立てることが大切です。

さいごに

顧客を訪問して直接手渡す場合は、シンプルなデザインで分かりやすい内容を伝えることが求められます。一方で、メールで送信する場合は、目を引くデザインや分かりやすいレイアウトなどが重要です。

また、シチュエーションに合わせて情報の量や深さも調整する必要があります。プレゼン資料として使用する場合は、細かな情報よりも大枠の内容にフォーカスする方が効果的である場合があります。

使用するシチュエーションを想定することで、効果的な営業資料を作成することができます。

契約に繋がる営業資料を作成するためには、顧客のニーズや課題を正確に把握し、その解決策を提供することが重要です。また、分かりやすく、わかりやすい言葉を使い、視覚的にも魅力的なデザインを採用することで、読み手にアピールしやすい資料を作成することができます。さらに、競合他社との差別化や自社の強みをアピールすることで、顧客の信頼を得ることができ、契約に繋がる可能性が高まります。

営業は事前準備で決まるともいわれているため、最終的なゴールをイメージしながら質の高い営業資料を作成しましょう。

高橋和人

Webメディア運営、MAツール運用など、インサイドセールス戦略の立案から実務まで幅広く担当してます。
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